המדריך המלא ל-okdoc: איך ליצור, לשלוח ולחתום על מסמכים — שלב אחרי שלב

okdoc הופך כל חוזה, הצעת מחיר או הסכם למסמך חתום ומשולם — בלי וורד, בלי להדפיס, בלי לרדוף אחרי לקוחות. המדריך הזה לוקח אתכם צעד‑אחר‑צעד מהרגע שנרשמתם ועד המסמך הראשון שנחתם ושולם. אין צורך בידע טכני — פשוט עקבו אחרי המסכים.

מה אפשר לעשות עם okdoc

• ליצור מסמך לחתימה בשלוש דרכים: להעלות PDF קיים, לתת ל‑AI לכתוב אותו מפרומפט אחד, או לבנות עמוד חתימה מעוצב.
• לשלוח לחתימה דיגיטלית מאובטחת — חתימה אחת או כמה חותמים, עם אימות זהות אם צריך.
• לגבות תשלום מיד עם החתימה (Sign & Pay) — כרטיס אשראי, לינק או העברה בנקאית.
• לעקוב מי פתח, מי חתם, מי שילם — ולתת לאוטומציות לשלוח תזכורות במקומכם.

הטבת השקה: בעת ההרשמה, בדף החיוב, הזינו את קוד הקופון `LAUNCH30` לקבלת המסלול המלא חינם ל‑30 יום.

שלב 1 — הרשמה והתחברות

1. היכנסו ל‑he.okdocai.com ולחצו "התחילו בחינם". 2. הזינו את כתובת המייל שלכם. ישלח אליכם קוד בן 6 ספרות — הזינו אותו וזהו, אתם בפנים. (אפשר גם "התחברות עם Google" בלחיצה אחת.) 3. בכניסה הראשונה תתבקשו למלא את פרטי העסק — זה חשוב, כי המידע הזה הופך ל"נייר המכתבים" של המסמכים שלכם וגם מזין את ה‑AI.

מילוי פרטי העסק

מלאו: שם העסק, שם חוקי, ח.פ/עוסק, כתובת, טלפון, אתר, ולוגו (אופציונלי). אפשר תמיד לעדכן ב‑הגדרות עסק בתפריט הצד.

שלב 2 — הפעלת הקופון (30 יום חינם)

1. בתפריט הצד לחצו על "מנוי וחיוב". 2. בחרו מסלול, ובשדה הקופון הזינו `LAUNCH30`. 3. אשרו — קיבלתם 30 יום חינם עם כל היכולות. אין צורך בכרטיס אשראי.

שלב 3 — יצירת המסמך הראשון

לחצו על "מסמך חדש" (הכפתור הכחול למעלה בתפריט). יש שלוש דרכים:

דרך א׳ — להעלות PDF קיים (הכי מהיר)

מתאים אם כבר יש לכם חוזה/טופס מוכן.

1. גררו את קובץ ה‑PDF לאזור ההעלאה (או לחצו לבחירה). 2. המסמך ייפתח על המסך. עכשיו ממקמים שדות: גררו לתוך המקומות הנכונים שדה חתימה, תאריך, שם, אימייל, חותמת או אישור (וי). 3. שימו את שדה החתימה ליד המילה "חתימה" או הקו המקווקו במסמך. 4. לחצו "המשך לעריכת שדות" ← ואז לשליחה (שלב 4).

טיפ: יש גם מיפוי אוטומטי (AI) — גוררים PDF, וה‑AI מזהה לבד איפה צריכים להיות שדות החתימה וממקם אותם בשבילכם.

דרך ב׳ — יצירה עם AI (מפרומפט אחד)

מתאים כשאין לכם מסמך מוכן ורוצים שה‑AI יכתוב אותו.

1. בחרו "צרו עם AI". 2. כתבו במשפט אחד מה אתם רוצים, למשל: "הצעת מחיר ללקוח גולן על 5,000 ₪ עבור ייעוץ אסטרטגי, בתוקף ל‑14 יום". 3. לחצו "צור עם AI" — תוך שניות מתקבל מסמך מעוצב מלא: כותרת, פתיח, סעיפים, טבלת מחירים ותנאים, עם נייר המכתבים של העסק שלכם. 4. עברו עליו, ערכו אם צריך, והמשיכו לשליחה.

דרך ג׳ — בניית עמוד חתימה מעוצב (Pro)

מתאים להצעות "וואו" — דף נחיתה שלם עם תמונות, וידאו וטבלת תמחור, שבסופו חותמים.

1. בחרו "בניית עמוד חתימה". 2. הוסיפו בלוקים לפי הסדר: שער (cover), טקסט, גלריית תמונות, וידאו, המלצה, טבלת תמחור, ובלוק חוזה (החלק שנחתם). 3. רק בלוק החוזה נחתם ונאטם — השאר הוא תצוגה ושיווק.

שלב 4 — שליחה לחתימה

אחרי שהמסמך מוכן:

1. הזינו את שם הנמען ואת המייל שלו (המייל נשלח אליו אוטומטית). 2. כמה חותמים? הוסיפו עוד נמענים ובחרו לפי סדר (אחד אחרי השני) או במקביל (כולם יחד). 3. רוצים אימות זהות? הפעילו אימות OTP — הנמען יקבל קוד חד‑פעמי למייל לפני שיוכל לחתום. 4. לחצו שלח. הנמען מקבל מייל עם קישור, פותח, וחותם מהדפדפן (גם מהנייד).

שלב 5 — חתימה + תשלום (Sign & Pay)

אחד הדברים החזקים ב‑okdoc: לגבות תשלום באותו מסך שבו חותמים.

1. ביצירת המסמך, הפעילו Sign & Pay. 2. בחרו שיטה: - חיוב כרטיס — הלקוח חותם, הכרטיס מחויב אוטומטית, והמסמך מסומן "שולם" (דורש חיבור ספק תשלום ב‑הגדרות ← תשלומים). - לינק — הצגת קישור תשלום חיצוני (Stripe / משולם / כל כתובת). - העברה בנקאית — הצגת פרטי החשבון לתשלום. 3. כל התשלומים שנגבים מופיעים בדשבורד הכנסות.

שלב 6 — הצעה מוגבלת בזמן (להאיץ סגירה)

רוצים שהלקוח יחתום מהר? הוסיפו הצעה מוגבלת בזמן:

• הגדירו תווית (למשל "10% הנחה") ומספר שעות תוקף.
• הנמען רואה שעון ספירה לאחור, ו‑okdoc שולח תזכורות אוטומטית.
• בתום הזמן אפשר לנעול את המסמך או רק להתריע.

שלב 7 — מעקב אחרי המסמכים

• בדשבורד רואים סיכום: כמה נשלחו, נצפו, נחתמו, וכמה נשארו החודש.
• במסמכים רואים את הסטטוס של כל אחד: נשלח · נצפה · נחתם · ממתין לתשלום.
• באנליטיקס רואים שיעור חתימה, זמן עד חתימה, והזדמנויות — מי פתח אבל עדיין לא חתם (לידים חמים לסגור).

שלב 8 — אוטומציות חכמות (העבודה שנעשית לבד)

בתפריט אוטומציות מפעילים/מכבים כללים בלחיצה. כמה דוגמאות:

• תזכורת אם לא נחתם — שליחת תזכורת אוטומטית אחרי X שעות.
• תזכורת תשלום — אם נחתם אבל לא שולם.
• התראת ליד חם — אם מישהו פתח את המסמך כמה פעמים ולא חתם.
• תודה אוטומטית + שליחת עותק חתום אחרי החתימה.

חלק מהתזכורות אפילו מנוסחות ב‑AI ומותאמות לכל מסמך.

שלב 9 — כלים שיחסכו לכם זמן

• תבניות — שמרו מסמך שחוזר על עצמו כתבנית, ושלחו אותו שוב בלחיצה.
• אנשי קשר — מתמלאים אוטומטית מכל מסמך ששלחתם; הזינו שם והמייל מתמלא לבד.
• תיקיות — לארגן מסמכים לפי לקוח/פרויקט.
• ספריית תוכן — בלוקים שמורים לשימוש חוזר בעמודי חתימה.

שלב 10 — לחובבי טכנולוגיה: חיבור ל‑Claude (MCP) ול‑API

במפתחים אפשר:

• לחבר את okdoc ל‑Claude דרך MCP — ואז פשוט לבקש מ‑Claude "צור הצעת מחיר ל‑X ושלח לי לינק" והוא עושה הכל דרך החשבון שלכם.
• API ו‑Webhooks לחיבור מ‑Make/Zapier או מהקוד שלכם.

שאלות נפוצות

זה חוקי / קביל משפטית? כן — כל מסמך נחתם דיגיטלית עם תיעוד מלא (זמנים, IP, אימות), ונשמר עותק אטום.

הלקוח צריך להוריד אפליקציה? לא. הוא מקבל מייל, לוחץ על הקישור, וחותם מהדפדפן — גם מהנייד.

כמה מסמכים אפשר לשלוח? תלוי במסלול. עם הקופון `LAUNCH30` תקבלו את המסלול המלא חינם ל‑30 יום.

אפשר בעברית, אנגלית, ערבית? כן — המערכת והמסמכים תומכים בכמה שפות.

סיכום — 3 צעדים להתחלה

1. נרשמים ב‑he.okdocai.com ומזינים קופון `LAUNCH30`. 2. יוצרים מסמך — מעלים PDF, או נותנים ל‑AI לכתוב אותו. 3. שולחים לחתימה — והלקוח חותם (ומשלם) באותו מסך.

זהו. ברוכים הבאים ל‑okdoc — חתימה דיגיטלית חכמה לעסקים. צריכים עזרה או חסר לכם משהו? אנחנו כאן. 🚀